MARKET SIZING · 2026 年 8 月 · 纯 TAM 口径

中国 301 家医院
mNGS 感染检测市场容量

世和尚未进入 mNGS 赛道,本图按新市场进入评估。驱动因子与肿瘤 NGS 完全不同:ICU 重症、血液科粒缺发热、实体器官移植、儿科重症与中枢神经系统感染,而非肿瘤患者量。301 家医院中仅 1 家公开 ICU 床位数,本图置信度显著低于肿瘤图,只应用于优先级排序,不应用于预算。

01 — 总量

301 家医院合计

年 TAM 检测量
44.6 万次
ICU/呼吸/感染/血液/神经/移植/儿科重症合计
当前实际检测量
2.8 万次
渗透率约 6%
终端 GMV(TAM 口径)
10.2 亿元
按 DNA/DNA+RNA/tNGS 混合价,患者端口径
厂商净结算 TAM
5.8 亿元
外送口径,约为终端价的 55%
ICU 床位公开率
1 / 301
该字段几乎无公开数据,全部按床位比例推算
集中度

前 10 家占 8.6%,前 50 家占 30.6%。本图置信度低于肿瘤图:ICU 床位、机械通气例数、造血干细胞移植与实体器官移植例数几乎没有公开数据,全部按床位结构比例推算。

02 — 地图

地理分布

省级底色 = 该省样本医院的 TAM 合计(分位着色);气泡 = 城市级 TAM 合计,面积与数值成正比。悬停查看该市明细与前五大医院。共 106 个城市有落点,1 家医院未匹配到城市坐标。

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 台湾省 香港特别行政区 澳门特别行政区
● 气泡面积 = 城市 TAM底色深浅 = 省级 TAM投影 Albers 等积圆锥底图 阿里云 DataV 省级边界
03 — 明细

301 家医院完整排序

点击表头按任意列排序。置信等级 A/B/C 反映该院数据的实测程度——C 表示床位为推算或多数字段缺失,全表 A 级仅 15 家。

层级
05 — 方法

模型、局限与来源

测算链条
床位 × 周转 → 年出院人次 → × 肿瘤占比 α ÷ 年住院次数 β → 活跃治疗患者
× 省癌种谱加权的 NGS 适检率 γ → 适检患者
× 病理样本控制率 × 组织可检测率(液体活检回补)× 复测率 → TAM 检测量
× panel 结构 × 三种价格口径 → 终端 GMV/院内试剂/外送净收
五个已知局限
  • 手术量与癌种构成不公开,由出院量与学科地位建模推算
  • 301 家中 A 级置信仅 15 家,C 级 178 家
  • 省癌种谱只有方向性证据——逐省绝对例数中国不公开发布
  • γ 与渗透率为先验区间而非实测,已跑 200 次 Monte Carlo 给出 P10–P90
  • 患者跨院重复就医未去重,省级汇总存在重叠
一个必须说明的口径矛盾

本模型自下而上得出全国 NGS 临床 TAM 约 95–115 万次/年。但行业报告称 2025 年中国肿瘤 NGS 市场约 149 亿元,按终端均价 6,000 元反推是 250 万次——对不上。而用世和自己的公开数反推(营收 5.77 亿 ÷ 约 10% 份额 ≈ 58 亿元市场),反而与自下而上的结果吻合。合理解释是:现实中存在相当比例「用 NGS 做了 PCR/IHC 就能做的事」,这部分超出临床适检 TAM,也正是集采与 DRG 要压缩的那部分。本报告不把两条路径硬凑成一个数。

主要来源